皮克是皮克马戏团的团长，是个混血人类，他父亲告诉他，他的母亲是个精灵混血儿，也因此皮克身手敏捷，可以成为一个出色的小丑。他父亲是从他的爷爷老皮克手里接过马戏团的。
听他父亲说，他的爷爷曾经很厉害，还去过各个王都表演过节目。不过皮克有记忆以来，马戏团就一首在极冬城附近表演，团员也越来越少。
皮克有时候会幻想一下如果自己能招到更多团员，赚更多钱，然后去全世界表演。为此他也冒险招募了一些问题团员。
李奇并不知道眼前的小丑的故事，也不知道他就是马戏团团长。他今天跟着马戏团一天了，中午就用几个铜币买了一个面包填饱肚子。
因为周围有其他小孩跟着，李奇也不算显眼，虽然他的衣服不合身。
听周围的人的讨论和刚才皮克招揽客人的话，李奇知道了马戏团里那些奇形怪状的家伙的种族名字。
双头蓝巨人叫食人魔。算是一种半智慧生物，一个头的没智力，两个头大概有三岁孩子的智商，抓到人会吃人，皮克号称这个食人魔是被他驯服了所以不吃人。
＜史密斯觉得自己是个聪明的食人魔，他和那些同样蓝皮肤只有一个脑袋的家伙不一样，他会说话，还会吐火球。那些蠢货们虽然抓到人可以饱餐一顿，但是大部分时间都是饿着的，而且会被人找上门杀掉。史密斯就不吃人，而是在遇到路过的人的时候要吃的，面包谷子和鸡蛋，偶尔有肉和奶酪之类的，很好吃。
那天史密斯和往常一样拦路要吃的，只不过他遇到的是皮克，皮克看他不吃自己，跟他约定皮克给他食物，他听话表演赚钱。于是史密斯就加入了马戏团。虽然皮克给吃的很小气，但是每天都有，还是很舒服的，史密斯很满意。＞
表演说笑话的小老头比李奇还矮一些，皮肤棕褐色皱巴巴的，是侏儒。据说侏儒们曾经有过文明，后来得罪了神明被毁灭，大部分侏儒变成了野兽，少部分残留智力的躲在森林里，靠和人类帝国贸易为生。
＜布克在迷雾森林出生，现在己经三十一岁了，侏儒们大多住在那里，年轻时候的他好奇外面的世界，悄悄跟着商队去了人类的城市。
后来就被捕奴队抓住了，因为男性侏儒长相一般，而且侏儒们也就三十五岁的寿命，所以他辗转数个城市没有被卖掉。后来被老皮克买走加入马戏团，跟着马戏团来到了极冬城，到现在己经有五六年，他也算是元老了。
因为侏儒们十五岁长大，三十岁开始变老，而且老的很快，所以布克一副小老头的样子。＞
还有个表演射箭的尖耳朵，是个木精灵混血儿，皮肤是浅绿色的。虽然是混血儿，但是在极冬城也是个稀罕物，人们还是挺感兴趣。
＜西恩并不是个木精灵混血儿，他是个夜精灵混血儿，准确点来说他是个黑暗精灵混血儿，他的父亲是个被抓住的人类。黑暗精灵在人类社会名声很差，所以他用颜料伪装成木精灵混血儿。
因为西恩是个男性，同时没有魔法天赋，本来是被当做药渣养大，结果因为体质较弱，反而活到了成年，让他找机会逃到了人类社会。后来被老皮克收留，还好他的瞳色继承他的父亲，才染了皮肤就可以假扮木精灵混血。＞
加上扮演小丑的皮克，就是马戏团的所有成员了。
趁着人们的注意力都在表演上，在夜色的掩护下，李奇仗着小身板悄悄溜进后台帐篷，发现史密斯正在偷吃面包，旁边刚结束节目回来的布克挂在史密斯的胳膊上，明显拦不住。又怕影响节目表演不敢大声喊叫，脸都憋的有点红了。
看着蓝皮肤大块头大口吃面包，李奇也有点饿了，摸了摸肚子，反正现在知道马戏团接下来几天表演的位置，后台除了一些颜料小球之类的道具和吃的也没有什么别的有趣，先去搞饭吃。
马戏团帐篷扎在市场空地上，离酒馆不远。中午吃的面包己经消化完了，李奇准备往酒馆看看有什么吃的。
天黑且冷，路上的行人不多，走过一个小巷，一个大手抓住衣领把李奇带了进去。一个醉醺醺的声音响起:
“小鬼，从哪偷的衣服，乖乖把偷的值钱东西交出来，能少挨些打”
李奇吓出一身冷汗，大意了，这里的夜晚可比上辈子的危险多了。
赶紧冷静下来环视西周，这是个死胡同，阴暗的小巷子里加上他有西个人。一个壮汉提着他的衣领，刚说完话，另一个瘦高的男人拿个酒瓶靠在旁边墙上，脚边地上有一摊呕吐物。不远处有个人躺在地上发出微弱的呻吟，应该是被这两个人打劫了。
‘给钱？给钱怕是照样打一顿，跟旁边那个倒霉蛋一样躺地上，半夜就冻硬了。OK，距离可以，动手！’
心里做好准备，李奇伸手就摸到壮汉胳膊上，壮汉立马倒地不动了。接着就伸手按在瘦高个身上。
“一个小鬼能偷几个钱，我们今 额……”
瘦高个话都没说完就软倒在地。李奇接着就一掌按在地上呻吟那个人身上，以防万一，免得这个和他们是一伙的。躺着的也不动了。
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